11月8日消息,据拉手网今天提交的最新版F-1文件显示,该公司将发行约5,35.7万股ADS,发行价区间为13至15美元。按最高价计算,拉手网IPO融资额可达8000万美元。
文件显示,该公司将发行5,356,990美国存托股票(ADS),1ADS折合36股普通股,按最高价15美元计算,拉手网此次IPO融资额可达8000万美元;按照发行区间中间价14美元计算,拉手网市值约3.68亿美元。
拉手网上周五向美国证券交易委员会提交的IPO招股书,将在纳斯达克市场上市,股票代码为“LASO”,原计划通过IPO融资1亿美元,巴克莱资本将是拉手网此次IPO的主承销商。
最新文件显示,拉手网本次融资所得将用于加强营销力度,扩展销售网络以及发布和交付基础设施;建设一处呼叫中心和一处运营中心;改进公司的ERP(企业资源规划)系统等。
此外,在本次IPO中,拉手网机构股东金沙江创投和Rebate Networks GmbH将分别出售1260万股股票,分别占比1.7%。按15美元的区间价上限计算,上述两家股东分别最多可套现525万美元。
11月4日,美国团购网站Groupon成功上市,成为全球首家独立上市的团购网站。如果此次拉手网能够在美国成功上市,则将成为中国首家独立上市的团购网站。(恰克)